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云計(jì)算一個(gè)非常大的特點(diǎn)，是高技術(shù)、高規(guī)模門檻，數(shù)字化程度的加深，本身就會(huì)刺激云計(jì)算的增長(zhǎng)。
撰文|藍(lán)洞商業(yè) 郭朝飛
經(jīng)歷了多年的高投入、大建設(shè)之后，中國(guó)的云計(jì)算公司終于聚焦「賺錢」這件事。
依據(jù)騰訊2022年第三季度財(cái)報(bào)，其金融科技及企業(yè)服務(wù)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收448億元，To B業(yè)務(wù)為騰訊第一大收入來(lái)源。騰訊稱其專有云是金融行業(yè)落地案例最多、規(guī)模最大的解決方案，客戶還包括交通、工業(yè)、政務(wù)、傳媒等領(lǐng)域。不過(guò)，騰訊并未單獨(dú)透露其云計(jì)算業(yè)務(wù)的營(yíng)收情況。
阿里云依然在中國(guó)市場(chǎng)保持領(lǐng)先地位。在截至2022年9月的財(cái)季中，阿里云營(yíng)收在跨分部抵銷前和抵銷后分別為267.6億元和207.57億元，相較上一季度的抵銷后營(yíng)收176.85億元，環(huán)比增長(zhǎng)17.37%。同時(shí)，該季內(nèi)阿里云經(jīng)調(diào)整EBITA為4.34億元，連續(xù)兩年實(shí)現(xiàn)盈利。
然而，由于疫情與市場(chǎng)因素，云計(jì)算增速放緩，包括亞馬遜AWS、微軟Azure與谷歌云等國(guó)際巨頭在內(nèi)，云業(yè)務(wù)收入增幅均出現(xiàn)不同程度下滑。
微軟CEO薩提亞·納德拉就將云計(jì)算的放緩歸咎于經(jīng)濟(jì)前景暗淡，這導(dǎo)致微軟的客戶們?cè)谂Α竷?yōu)化」其支出以節(jié)省資金。運(yùn)行其巨大的云計(jì)算數(shù)據(jù)中心所產(chǎn)生的較高能源成本正在侵蝕利潤(rùn)率。
但這并非意味著云計(jì)算行業(yè)已經(jīng)見(jiàn)頂。據(jù)市場(chǎng)研究公司Gartner預(yù)測(cè)，2022年全球云計(jì)算市場(chǎng)將從2021年的4080億美元增長(zhǎng)到4740億美元，增幅超過(guò)16%。艾媒咨詢的數(shù)據(jù)顯示，中國(guó)云計(jì)算產(chǎn)業(yè)市場(chǎng)規(guī)模亦逐年擴(kuò)大，2021年已突破2000億元，2022年市場(chǎng)規(guī)模預(yù)計(jì)達(dá)2587.4億元。
顯然，疫情與市場(chǎng)變化要求云計(jì)算行業(yè)與公司繼續(xù)提高技術(shù)與服務(wù)水平，向技術(shù)要市場(chǎng)、要收入。
「成熟的市場(chǎng)，一定會(huì)有成熟的產(chǎn)品、成熟的服務(wù)、成熟的客戶。一般是這幾個(gè)要素的結(jié)合，你才會(huì)變成一個(gè)成熟的市場(chǎng)。成熟的市場(chǎng)，最終云計(jì)算的市場(chǎng)它不會(huì)這么發(fā)散。」在阿里云智能總裁張建鋒看來(lái)，云計(jì)算一個(gè)非常大的特點(diǎn)，是高技術(shù)、高規(guī)模門檻，數(shù)字化程度的加深，本身就會(huì)刺激云計(jì)算的增長(zhǎng)。
云計(jì)算必須解決真問(wèn)題。
變化中尋找增量
阿里云的客戶群正在發(fā)生變化。
依據(jù)阿里財(cái)報(bào)，2022年第三季度阿里云在非互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)同比增長(zhǎng)28%，這主要是受到金融服務(wù)、電信、公共服務(wù)等行業(yè)的推動(dòng)。
在張建鋒看來(lái)，同為云計(jì)算行業(yè)，美國(guó)市場(chǎng)與中國(guó)市場(chǎng)并不完全相同，中國(guó)有很大的企業(yè)群體至少有兩方面訴求：一是如何幫助其他企業(yè)完成業(yè)務(wù)數(shù)字化轉(zhuǎn)型；二是如何幫助自己進(jìn)行IT轉(zhuǎn)型。
因此，很大程度上業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)型比系統(tǒng)轉(zhuǎn)型的要求更迫切，導(dǎo)致中國(guó)云計(jì)算市場(chǎng)都在做所謂的項(xiàng)目。原本應(yīng)該由生態(tài)合作伙伴一起去做的事情，云計(jì)算去做了，雖然也是在做集成，但更多是賣硬件而不是賣軟件。所以中國(guó)云計(jì)算基本上都在虧錢。
面對(duì)新的市場(chǎng)變化，張建鋒認(rèn)為云計(jì)算依然有很多潛在增長(zhǎng)的因素。
一是存量市場(chǎng)的轉(zhuǎn)移，原來(lái)是IT這些非云的變成云。
第二個(gè)增量來(lái)源于創(chuàng)新性應(yīng)用，基本是大數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)。拿造車新勢(shì)力來(lái)說(shuō)，據(jù)阿里云觀察這些造車公司上云的節(jié)奏非常快，一方面每輛車每天會(huì)產(chǎn)生大量數(shù)據(jù)，另一方面這些公司要研究自動(dòng)駕駛、輔助駕駛等，進(jìn)行模型訓(xùn)練，上云是必然選擇。
「那些傳統(tǒng)公司的數(shù)字化轉(zhuǎn)型節(jié)奏也在加快，今年工廠、制造業(yè)漲得非?？欤吹皆瓉?lái)增長(zhǎng)最大的互聯(lián)網(wǎng)、政府?dāng)?shù)字化轉(zhuǎn)型等可能還受一點(diǎn)影響?！箯埥ㄤh說(shuō)。
第三是把原來(lái)非云產(chǎn)業(yè)變成云，這是「看得見(jiàn)的增量」。
張建鋒以阿里云的無(wú)影架構(gòu)與云電腦無(wú)影為例，他的邏輯是未來(lái)所有終端在云端都會(huì)有一個(gè)數(shù)字孿生，也就是每個(gè)人在云端會(huì)擁有一臺(tái)完整的電腦。
目前，無(wú)影可以做到幾分鐘之內(nèi)，在云端生成1萬(wàn)臺(tái)計(jì)算機(jī)。假如一家公司有1萬(wàn)名員工，并且都要用到電腦，阿里云通過(guò)一個(gè)屏幕，在云端就可以對(duì)應(yīng)一臺(tái)計(jì)算機(jī)，幾分鐘就可以部署1萬(wàn)臺(tái)。并且還可以實(shí)現(xiàn)彈性部署，上班期間使用，下班不用就沒(méi)有費(fèi)用。這與此前的大規(guī)模采購(gòu)電腦，部署、安裝、運(yùn)維相比，要高效經(jīng)濟(jì)很多。
未來(lái)包括個(gè)人的手機(jī)終端和其他終端設(shè)備，都有可能依此邏輯演進(jìn)，對(duì)于云計(jì)算這是一個(gè)看得見(jiàn)增量市場(chǎng)。
招商證券在一份研究報(bào)告中指出，阿里云的長(zhǎng)期增長(zhǎng)空間可以對(duì)標(biāo)AWS。AWS 作為電商巨頭亞馬遜孵化的云業(yè)務(wù)平臺(tái)，與阿里云具有相似生態(tài)。
參考AWS的成長(zhǎng)性及盈利能力，阿里云業(yè)務(wù)層面的快速發(fā)展支撐其營(yíng)收增長(zhǎng)，同時(shí)從市場(chǎng)環(huán)境來(lái)看，國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)具有更為廣闊的發(fā)展前景，2021年中國(guó)占全球云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模比重僅為11%，對(duì)標(biāo)美國(guó)48%的占比仍具備較大增長(zhǎng)空間，阿里云作為國(guó)內(nèi)的份額第一的云服務(wù)商也將最先受益于市場(chǎng)需求推動(dòng)下行業(yè)的高速增長(zhǎng)。
回歸本質(zhì)
面對(duì)經(jīng)濟(jì)與行業(yè)周期，云計(jì)算公司只有通過(guò)技術(shù)與服務(wù)，提升價(jià)值。
在2022云棲大會(huì)期間，張建鋒分析，云計(jì)算正在重構(gòu)整個(gè)IT軟硬件和終端世界，形成一個(gè)全新的計(jì)算體系。
同時(shí)，正在帶來(lái)三大變革：首先，云重構(gòu)了整個(gè)IT硬件體系，數(shù)據(jù)中心、芯片、服務(wù)器等產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)生深刻變化；其次，軟件研發(fā)范式發(fā)生深刻變革，Serverless、低代碼、AI大模型開(kāi)源等趨勢(shì)，大幅提升軟件生產(chǎn)效率；最后，云和端加速融合，算力從端轉(zhuǎn)移上云，未來(lái)萬(wàn)物皆是計(jì)算機(jī)。
從基礎(chǔ)設(shè)施、云釘一體到自研芯片，阿里云的路徑是通過(guò)技術(shù)積累，實(shí)現(xiàn)商業(yè)變現(xiàn)。其邏輯也很簡(jiǎn)單：當(dāng)規(guī)模足夠大時(shí)，可以攤銷相對(duì)固定的研發(fā)與技術(shù)成本，從而實(shí)現(xiàn)盈利。做大規(guī)模的前提是深耕技術(shù)，實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破才可能有好的市場(chǎng)表現(xiàn)，繼而做大規(guī)模。
今年6月，在2022阿里云峰會(huì)期間，阿里云向外傳遞的信息是，今年他們最重要的策略是B2B，就是Back to Basic，要回到云計(jì)算的本質(zhì)。
在云棲大會(huì)期間，張建鋒接受媒體采訪時(shí)解釋，回到根本有兩層含義。其一，阿里云的定位云計(jì)算服務(wù)商，就是要做好云計(jì)算通用能力，建好生態(tài)，與其他合作伙伴合作，幫助客戶完成數(shù)字化。其二，云計(jì)算是主業(yè)，云計(jì)算本質(zhì)上就是要做那些技術(shù)上的創(chuàng)新和突破，才能支撐云計(jì)算的發(fā)展。
「這就是我們這兩年一直努力的，從原來(lái)只做飛天操作系統(tǒng)，慢慢我們自研服務(wù)器、交換機(jī)、路由器這些設(shè)備，阿里云基本上所有設(shè)備都是自研的。到深層次，還有自研設(shè)備里的核心部件，我們研究光模塊，做自己的CPU，做到這個(gè)層面為止?！箯埥ㄤh稱，阿里云做到軟硬件一體，能夠做完這些部分，就是目前阿里云的核心定位，不會(huì)再往下，也不會(huì)再往上。
今年上半年，阿里云發(fā)布了一款云數(shù)據(jù)中心專用處理器CIPU，其向下接入物理的計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)資源，快速云化并進(jìn)行硬件加速，向上接入飛天云操作系統(tǒng)，管控阿里云上百萬(wàn)臺(tái)的服務(wù)器。
這是一種全新的架構(gòu)方式，CIPU實(shí)現(xiàn)了全面專用硬件加速的高性能，包括高帶寬、高吞吐和彈性RDMA的能力?！革w天+CIPU」的組合性能表現(xiàn)普遍優(yōu)于業(yè)內(nèi)同類產(chǎn)品，性能可提升20%以上。
在此基礎(chǔ)上，阿里云構(gòu)建了全棧自研的基礎(chǔ)設(shè)施，比如自研CPU芯片倚天710、磐久服務(wù)器、EIC高性能網(wǎng)卡、磐久交換機(jī)、磐久液冷一體機(jī)、磐久液冷集裝箱等。據(jù)透露，未來(lái)阿里云還將繼續(xù)擴(kuò)大自研CPU的部署規(guī)模，預(yù)計(jì)未來(lái)兩年內(nèi)20%新增算力將使用自研CPU芯片倚天710。
「我認(rèn)20%是個(gè)相當(dāng)保守的數(shù)據(jù)，我們可能會(huì)更多，因?yàn)榻裉鞎?huì)越來(lái)越多的產(chǎn)品做Serverless化?！乖趶埥ㄤh看來(lái)，Serverless將讓云計(jì)算從一種資源真正變成一種能力。過(guò)去云計(jì)算用云服務(wù)器替代物理服務(wù)器，但客戶依舊按「幾核幾G服務(wù)器」的模式來(lái)購(gòu)買云資源，未來(lái)云計(jì)算將全面Serverless化，更加接近電網(wǎng)模式，按計(jì)算的調(diào)用次數(shù)付費(fèi)。
比如，Serverless架構(gòu)讓一個(gè)視頻APP，在無(wú)人值守的情況下也能應(yīng)對(duì)百萬(wàn)級(jí)流量，而總成本較此前下降40%。
Serverless正是張建鋒定義的未來(lái)軟件研發(fā)范式變革的三層次之一，另兩個(gè)是軟件開(kāi)發(fā)低代碼與AI化。
低代碼開(kāi)發(fā)，阿里云主要通過(guò)云釘一體來(lái)實(shí)現(xiàn)，數(shù)據(jù)顯示，釘釘兩年新增500多萬(wàn)個(gè)低代碼應(yīng)用，聚集了380余萬(wàn)低代碼開(kāi)發(fā)者。AI化主要依托開(kāi)源社區(qū)，阿里達(dá)摩院在中文AI模型社區(qū)魔搭（ModelScope）上，開(kāi)源超過(guò)300個(gè)優(yōu)質(zhì)模型，可幫助開(kāi)發(fā)者利用基礎(chǔ)模型快速開(kāi)發(fā)AI應(yīng)用。
阿里云通過(guò)回歸技術(shù)穿越行業(yè)周期。
